INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ECUATORIANA

Estadística Mercado Automotriz Ecuador

La estadística es fundamental para poder realizar análisis, proyecciones, tomar decisiones, etc.; sin
embargo, en nuestro país el análisis de la industria automotriz es complicado pues las cifras que podemos
obtener de organismos como la y de la AEADE – Asociación de empresas Automotrices del Ecuador y de la
CINAE – Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador son bastante escuetas y en algunos casos no
coincidentes.
Países como Colombia o Argentina disponen de una amplia y detallada estadística de comportamiento de
la industria actualizada y concordante con el desarrollo del mercado y su acceso permite análisis mas
detallados del comportamiento de la industria.
A continuación, me permito presentarles algunos análisis con la poca data que he podido obtener de la
Internet utilizando diversos portales (AEADE, CINAE, Auto cosmos, Patio Tuerca, El Comercio, El Universo
Tecniblog (Tecniseguros), Autolider Ecuador, Automagazin y otros) tratando de consolidar cifras que
permitan tener una visión del mercado y de la industria.
Si analizamos el comportamiento de la industria desde el año 2014 observamos que la penetración de
marca (market share) ha cambiado en forma importante mostrando un crecimiento de la participacion de
vehículos chinos y europeos en detrimento de los ensambladores nacionales.

V e nt a s anuales de vehículos por marca

P r o ce de ncia En unidades 2014-2018
America
Ma r ca America 2014 2015 2016 2017 2018
CHEVROLET America 41,101 45,605
America 53,574 40,265 28,375 no data no data
DODGE America 2,541
FORD America no data no data no data 3,175
America 70 129
INTERNATIONAL Asia 4,164 1,771 1,644 265 321
JEEP Asia 183
Asia 186 192 67 77
KENWORTH Asia no data no data
RAM Asia 443 203 152 no data no data
BAIC Asia no data no data
Asia 472 179 55 no data no data
BEIBEN Asia
BRILLIANCE Asia no data no data no data 307 272
Asia no data no data
BYD Asia no data no data no data no data no data
CAMC Asia
Chana Asia no data no data no data 8 820
CHANGAN Asia no data no data
Changfeng Asia no data no data no data no data no data
CHANHGE Asia
CHERY Asia 299 171 168 1,614 3,330
DAYANG Asia no data no data
DAYUN Asia no data no data no data no data no data
Asia no data no data
DAZ Asia no data no data no data
DFSK Asia 328 512
DOMY Asia 00 0 no data no data
DONGFENG Asia
Asia no data no data no data 168 258
DS Asia no data no data
EFFA MOTORS Asia no data no data no data no data no data
Asia no data no data
ENRANGER Asia 1,117 1,059 878
FAW Asia 329 473
Asia no data no data no data no data no data
FODAY Asia no data no data
FORLAND Asia no data no data no data
Asia 291 793
FOTON Asia no data no data no data no data no data
GAC Asia no data no data
Asia 765 558 321 no data no data
Geely Asia
GOLDEN DRAGON Asia no data no data no data 6,792 8,380
Asia no data no data
GREAT WALL Asia 303 216 165 no data no data
Hafei Asia no data no data
Haima Asia no data no data no data no data no data
Asia
HANTENG Asia no data no data no data 3,310 4,154
HAVAL Asia no data no data
HINO Asia no data no data no data no data no data
HONDA Asia 13,568
Asia 49 206 127 9,443
HUANGHAI Asia 866 3,075
HYUNDAI Asia no data no data no data no data
JAC Asia no data no data
JETOUR Asia no data no data no data no data
JINBEI Asia 233
JMC Asia 128 76 91 59 no data
JOYLONG Asia no data no data
KAWEI Asia no data no data no data no data
KIA Asia 18,223 23,141
Asia no data no data no data no data no data
KING LONG Asia
LANDWIND Asia no data no data no data 0 127
Europa 247 154
LIFAN Europa 2,160 2,445 2,717 1,959 2,737
MAZDA Europa no data no data
Europa no data no data no data 492 478
MG Europa 2,568 4,969
MITSUBISHI Europa no data no data no data no data no data
Europa no data no data
NISSAN Europa no data no data no data no data no data
POLARSUN Europa 399
Europa no data no data no data 0 no data
QMC Europa no data 901
Saic wuling Europa 4,578 3,385 2,150 110
Europa 101 7,947
SHINERAY Europa no data no data no data 0 125
SINOTRUCK Europa no data
Europa no data no data no data 4,804 807
SOUEAST Europa 26 no data
SSANGYONG India 10,623 5,678 4,930 189
India no data 257
TOYOTA 1,314 891 322 572 957
UD TRUCKS 279
no data no data no data no data no data
YUTONG 188 no data
ZOTYE no data no data no data 148 no data
Zxauto 685 614
AUDI 106 121 30 356 no data
BMW 1,348
no data no data no data no data no data
CITROEN no data 2,298
FIAT no data no data no data no data 109
LADA 204
12,038 7,647 8,486 441 no data
LAND-ROVER no data 2,626
MASERATI no data no data no data no data
481 no data
MERCEDES BENZ 00 0 no data no data
MINI 1,558
25 148 55 1,953 137,615
PEUGEOT 29
PORSCHE 6,916 3,651 2,546 110
RENAULT
no data no data no data no data
SCANIA 1,889
SKODA 658 256 151
no data
UAZ 6,019 3,794 2,474 no data
VOLKSWAGEN no data
no data no data no data
VOLVO 1,236
MAHINDRA no data no data no data 104,077

TATA no data no data no data
OTRAS
00 0

no data no data no data

00 0

00 0

6,476 3,651 2,951

86 78 29

no data no data no data

3 0 230

no data no data no data

191 182 134

150 114 92

453 329 189

278 236 28

no data no data no data

no data no data no data

no data no data no data

335 316 215

no data no data no data

184 146 114

no data no data no data

2,587 1,128 1,747

19 27 58

261 100 57

no data no data no data

1,939 1,105 975

no data no data no data

no data no data no data

no data no data no data

1,158 985 832

120,057 81,309 63,555

Asia 61
Europa 17
America 7
India 2
87

Como puede observarse en el cuadro anterior el consumidor o cliente ecuatoriano actualmente dispone
de 87 marcas de vehículos comercializados a los cuales hay que tomar en cuenta que cada marca ofrece
modelos y versiones diferentes lo cual amplia la oferta por encima de las 1000 opciones.

En años anteriores el cliente estaba limitado en la selección del vehículo a comprar por la oferta existente
pues en vehículos ensamblados nacionalmente la disponibilidad de modelos era muy limitada. El mercado
de vehículos importados de Europa se limitaba a clientes con mayor poder adquisitivo y los vehículos
asiáticos en su mayoría eran considerados de baja calidad.

Sin embargo, a la luz de la oferta actual el potencial cliente dispone de una oferta muy amplia para su
selección considerando que los vehículos europeos han disminuido sus precios debido a la reducción de
aranceles y los vehículos asiáticos ya no son considerados como “malos” en gran medida por el desarrollo
de su industria y de la participación de marcas americanas y europeas en convenios de joint Venture.

El ensamblador local se ve limitado a competir en un mercado que no solo ofrece calidad y precios, el
equipamiento adicional tanto de seguridad como de confort obliga al desarrollo de modelos y ofertas que
compitan con los importados.

Es tradición decir que el cliente ecuatoriano se decanta por los precios, sin embargo en la actualidad el
cliente , si bien el precio es un factor muy importante, toma en cuenta diferenciadores de compra como

la marca, el equipamiento, la seguridad, la disponibilidad y especialmente “el servicio de posventa” pues
tal y como dice un dicho chino “el primer vehículo se compra en el showroom pero el segundo se compra
en el taller de servicio”.
En un mercado de compradores el cliente utiliza todos los recursos a su disposición para evaluar las
ofertas aun sin llegar al concesionario. El cliente actual antes de decidirse a comprar un vehiculo tiene a
su disposición información relativa a motorización, dispositivos de seguridad, elementos de confort e
incluso obtiene cotizaciones vía online de forma tal que el asesor comercial del concesionario ya no es el
tradicional vendedor amable y salidor que convence con su simpatía y labia.
El enfoque tradicional de compra se puede ilustrar a continuación:

El cliente se entera de las bondades del producto en el showroom y el asesor comercial debe de utilizar
sus habilidades de convencimiento.
Sin embargo, el nuevo esquema de mercadeo involucra un nuevo concepto

El asesor comercial se enfrenta a un cliente que conoce el producto pues previamente lo ha investigado.
Su poder de convencimiento dependerá de la habilidad y conocimiento no solo del producto sino también
de la organización, del servicio de posventa, de la accesorizacion etc.

En los gráficos a continuación se podrá observar una tendencia clara a la penetración de marca tanto de
Asia como de Europa sobre el producto local por lo que el énfasis de un concesionario automotriz debe
centrarse en el Servicio de Posventa y Repuestos. Un concesionario que invierte tiempo y dinero en
marketing de ventas corre un alto riesgo de perder la sustentabilidad del negocio (factor de absorción) si
no refuerza las áreas de servicio y repuestos con tecnología, facilidades y sobre todo con personal
entrenado no solo técnicamente.

Recordemos que un cliente cuando compra un vehículo esta contento, pero cuando tiene que llevarlo al
taller su visión del negocio y del producto cambia. Por esta razón es el técnico el elemento mas importante
luego de la venta pues, así como uno confía en el medico un propietario de vehículo debe poder confiar en
el técnico que lo atiende. El entrenamiento de los técnicos en administración de recursos, trato al cliente,
venta consultiva es facto elemental para el desarrollo de un buen servicio de posventa.

Ventas anuales de vehículos por marca

Procedencia En unidades 2014-2018
America
Marca America 2014 2015 2016 2017 2018
CHEVROLET America 41,101 45,605
America 53,574 40,265 28,375 2,541
FORD America 3,175
INTERNATIONAL Asia 4,164 1,771 1,644 70 129
Asia 265 321
JEEP Asia 186 192 67 77 183
KENWORTH Asia 307 272
Asia 443 203 152 820
BYD Asia 8 3,330
CHANGAN Asia 472 179 55 1,614 512
Asia 328 258
CHERY Asia 299 171 168 168 473
DFSK Asia 329 793
DONGFENG Asia 00 0 291 8,380
FAW Asia 6,792 4,154
FOTON Asia 1,117 1,059 878 3,310 13,568
GREAT WALL Asia 9,443 3,075
HINO Asia 765 558 321 866 233
HYUNDAI Asia 23,141
JAC Asia 303 216 165 59 127
JMC Asia 18,223 154
Asia 49 206 127 2,737
KIA Asia 0 478
LANDWIND Asia 128 76 91 247 4,969
Asia 1,959 399
LIFAN Asia 2,160 2,445 2,717 492 901
MAZDA Asia 2,568 110
MITSUBISHI Europa 4,578 3,385 2,150 7,947
NISSAN Europa 0 125
SHINERAY Europa 10,623 5,678 4,930 101 807
SOUEAST Europa 0 189
SSANGYONG Europa 1,314 891 322 4,804 257
TOYOTA Europa 26 957
UD TRUCKS Europa 106 121 30 572 279
ZOTYE Europa 188 614
Europa 12,038 7,647 8,486 148 1,348
AUDI Europa 685 2,298
BMW Otras 00 0 356 109
CITROEN 441 204
FIAT 25 148 55 481 2,626
MERCEDES BENZ 1,953 1,558
PEUGEOT 6,916 3,651 2,546 29 137,615
RENAULT 110
SCANIA 658 256 151 1,889
SKODA 1,236
VOLKSWAGEN 6,019 3,794 2,474 104,077
OTRAS
00 0

00 0

00 0

6,476 3,651 2,951

86 78 29

3 0 230

191 182 134

150 114 92

453 329 189

278 236 28

335 316 215

184 146 114

2,587 1,128 1,747

19 27 58

261 100 57

1,939 1,105 975

1,158 985 832

120,057 81,309 63,555

Ventas anuales de vehículos por marca

En unidades 2014-2018

Marca Procedencia 2014 2015 2016 2017 2018
CHEVROLET 41,101 45,605
America 53,574 40,265 28,375 2,541 3,175
FORD
INTERNATIONAL America 4,164 1,771 1,644 70 129
265 321
JEEP America 186 192 67 77 183
KENWORTH 44,054 49,413
America 443 203 152 307 272
BYD 820
CHANGAN America 472 179 55 8 3,330
1,614 512
CHERY Total america 58,839 42,610 30,293 328 258
DFSK 168 473
DONGFENG Asia 299 171 168 329 793
FAW 291 8,380
FOTON Asia 00 0 6,792 4,154
GREAT WALL 3,310 13,568
HINO Asia 1,117 1,059 878 9,443 3,075
HYUNDAI 866 233
JAC Asia 765 558 321 23,141
JMC 59 127
KIA Asia 303 216 165 18,223 154
LANDWIND 2,737
LIFAN Asia 49 206 127 0 478
MAZDA 247 4,969
MITSUBISHI Asia 128 76 91 1,959 399
NISSAN 492 901
SHINERAY Asia 2,160 2,445 2,717 2,568 110
SOUEAST 7,947
SSANGYONG Asia 4,578 3,385 2,150 0 125
TOYOTA 101 807
UD TRUCKS Asia 10,623 5,678 4,930 0 77,763
ZOTYE 4,804 189
Asia 1,314 891 322 26 257
AUDI 572 957
BMW Asia 106 121 30 52,507 279
CITROEN 188 614
FIAT Asia 12,038 7,647 8,486 148 1,348
MERCEDES BENZ 685 2,298
PEUGEOT Asia 00 0 356 109
RENAULT 441 204
SCANIA Asia 25 148 55 481 2,626
SKODA 1,953 8,881
VOLKSWAGEN Asia 6,916 3,651 2,546 29 1,558
110
OTRAS Asia 658 256 151 1,889 137,615
6,280
Asia 6,019 3,794 2,474 1,236

Asia 00 0 104,077

Asia 00 0

Asia 00 0

Asia 6,476 3,651 2,951

Asia 86 78 29

Asia 3 0 230

Total Asia 53,663 34,031 28,821

Europa 191 182 134

Europa 150 114 92

Europa 453 329 189

Europa 278 236 28

Europa 335 316 215

Europa 184 146 114

Europa 2,587 1,128 1,747

Europa 19 27 58

Europa 261 100 57

Europa 1,939 1,105 975

Total Europa 6,397 3,683 3,609

Otras 1,158 985 832

120,057 81,309 63,555

Ventas anuales de vehículos por Procedencia

En unidades 2014-2018

Procedencia 2014 2015 2016 2017 2018
N/D 1,558
1,158 985 832 1,236 8,881
Europa 49,413
America 6,397 3,683 3,609 6,280 77,763

Asia 58,839 42,610 30,293 44,054

53,663 34,031 28,821 52,507

Ventas anuales de vehículos por marca

En unidades 2014-2018

Marca Procedencia 2014 2015 2016 2017 2018
INTERNATIONAL 70 129
America 186 192 67 77 183
KENWORTH 265 321
JEEP America 472 179 55 2,541 3,175
FORD 41,101 45,605
America 443 203 152 44,054 49,413
CHEVROLET
America 4,164 1,771 1,644

America 53,574 40,265 28,375

Total america 58,839 42,610 30,293

Ventas anuales de vehículos por marca

En unidades 2014-2018

Marca Procedencia 2014 2015 2016 2017 2018
VOLKSWAGEN 1,889 2,626
RENAULT Europa 1,939 1,105 975 1,953 2,298
PEUGEOT 481 1,348
CITROEN Europa 2,587 1,128 1,747 685 957
MERCEDES BENZ 441 614
FIAT Europa 184 146 114 356 279
BMW 148 257
SKODA Europa 453 329 189 110 204
AUDI 188 189
SCANIA Europa 335 316 215 29 109
6,280 8,881
Europa 278 236 28

Europa 150 114 92

Europa 261 100 57

Europa 191 182 134

Europa 19 27 58

Total Europa 6,397 3,683 3,609

Ventas anuales de vehículos por marca

En unidades 2014-2018

Marca Procedencia 2014 2015 2016 2017 2018
KIA 18,223 23,141
Asia 12,038 7,647 8,486 9,443 13,568
HYUNDAI 6,792 8,380
GREAT WALL Asia 10,623 5,678 4,930 4,804 7,947
2,568 4,969
TOYOTA Asia 2,160 2,445 2,717 3,310 4,154
NISSAN 1,614 3,330
Asia 6,476 3,651 2,951 3,075
HINO 866 2,737
CHERY Asia 6,019 3,794 2,474 1,959
901
JAC Asia 4,578 3,385 2,150 101 820
MAZDA 8 807
SOUEAST Asia 1,117 1,059 878 793
CHANGAN 572 512
ZOTYE Asia 1,314 891 322 291 478
FOTON 328 473
DFSK Asia 6,916 3,651 2,546 492 399
MITSUBISHI 329 272
Asia 00 0 258
FAW 0 233
SHINERAY Asia 00 0 307 154
168 127
BYD Asia 3 0 230 59 125
DONGFENG 247 110
Asia 128 76 91 no data
JMC 0 no data
LIFAN Asia 765 558 321 26 no data
LANDWIND 0 no data
UD TRUCKS Asia 658 256 151 no data no data
SSANGYONG no data no data
BAIC Asia 49 206 127 no data no data
BEIBEN no data no data
BRILLIANCE Asia 00 0 no data no data
CAMC no data no data
Chana Asia 299 171 168 no data no data
Changfeng no data no data
CHANHGE Asia 303 216 165 no data no data
DAYANG no data no data
DAYUN Asia 106 121 30 no data no data
no data no data
DAZ Asia 25 148 55 no data no data
DOMY no data no data
Asia 00 0 no data no data
DS no data no data
EFFA MOTORS Asia 86 78 29 no data no data
no data no data
ENRANGER Asia 00 0 no data no data
FODAY no data no data
Asia no data no data no data no data no data
FORLAND no data no data
GAC Asia no data no data no data no data no data
Geely no data no data
Asia no data no data no data no data no data
GOLDEN DRAGON no data no data
Hafei Asia no data no data no data no data no data
Haima no data no data
Asia no data no data no data no data no data
HANTENG no data no data
HAVAL Asia no data no data no data no data no data
HONDA no data no data
Asia no data no data no data no data no data
HUANGHAI no data 77,763
JETOUR Asia no data no data no data no data
JINBEI no data
JOYLONG Asia no data no data no data no data
KAWEI 52,507
Asia no data no data no data
KING LONG
MG Asia no data no data no data

POLARSUN Asia no data no data no data
QMC
Asia no data no data no data
Saic wuling
SINOTRUCK Asia no data no data no data

YUTONG Asia no data no data no data
Zxauto
Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

Asia no data no data no data

53,663 34,031 28,821

Reforzando lo indicado al principio de este articulo podemos observar que existen vacíos importantes en
la data de la industria pues si bien las tablas del tamaño de industria son casi coincidentes entre la AEADE
y la CINAE existe una cantidad de marcas y modelos que han sido clasificados como “Otros”. Los
vendedores individuales y patios de vehículos manejan estadísticas diferentes que no han sido tabuladas.
Aunque evidencian ventas de las marcas marcadas como “no data” no pude verificar que estaban siendo
incluidas en la estadística de las organizaciones (AEADE y CINAE).

Podemos concluir que los tiempos que se avecinan serán muy complicados para la industria, por eso es
fundamental que los servicios de estadística generen data confiable y actualizada que permita
inferencias de mercado y ayude a tomar decisiones de inversión.