Boletín Integración Cooperativa OCTUBRE 2018 OK

Integra

BOLETIN INFORMATIVO

Año I No. 5 Octubre de 2018

Foro de
Afiliadas

de la Federación Integradora Central

Presidente del Consejo Directivo Presidente del Consejo de Vigilancia
Patricio Godínez Valadez Juan Ángel Morán Rosales
Secretaria del Consejo Directivo Vicepresidente del Consejo de Vigilancia
Verónica Concepción Flores Soria Alfonso Rodríguez
Prosecretario del Consejo Directivo Secretario del Consejo de Vigilancia
Martín Martínez Morales Roberto Ruis Gomes
Vocales del Consejo Directivo Director General
Evangelina Alvarez Ramírez Carmen Laura Hernández Morales
Alejandro Bautista Bautista
Ma. Ysabel Guerrero Fuentes
Susana Morales Rodríguez

03 Foro de Afiliadas de la Federación Integradora Central
06 Se reconoce la labor del Dirigente Cooperativo
08 Federación Integradora Central y UNIVA León refrendan compromisos
09 Aprenden y conviven en familia los valores cooperativos/Caja Popular Mexicana
11 La Comunidad Menonita de Yalnón, Tradición cooperativa/Caja Popular Mexicana
13 Sistema Integral de Ahorro Escolar COOP/Coopdesarrollo
15 Coop reubica instalaciones de sucursal en Silao/Coopdesarrollo
16 Donativos Coop en Agosto y Septiembre/Coopdesarrollo
18 Caja Providencia en constante Consolidación y Crecimiento/Caja Popular La Providencia
19 Provikits Escolares 2018/Caja Popular La Providencia
20 Caja Providencia, cooperamos en el fomento al deporte/Caja Popular La Providencia
21 En AL las instituciones financieras invierten 20% de su presupuesto en innovación digital
23 Revolución regulatoria en el sector, legado de la crisis financiera: Moody’s
26 Las soluciones al problema del retiro en México
29 La nueva banca social
32 ¿Ya empezó la uberización de la banca?
34 México sigue como receptor número 1 de remesas desde EU
36 Primarias y secundarias públicas impartirán materias de educación financiera
37 Cooperativas de ahorro acusan a la CNBV ante diputados
39 Aún hay retos en cooperativas, dice BM
41 Interpol lanza alerta por malware en terminales para tarjetas

Foro de Afiliadas
de la Federación
Integradora Central

El pasado 12 de julio, se llevó a cabo el Foro de económicos a los que México estará sujeto a corto y
Afiliadas de la Federación Integradora Central de mediano plazo de acuerdo a información de corte
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, contando con financiero y económico generada recientemente.
la representación de sus 7 Cooperativas Afiliadas,
contando como participantes de este evento Una conferencia que generó especial interés entre
Directores Generales, Consejeros y Colaboradores los asistentes así como comentarios e inquietudes
Operativos. que en su momento fueron respondidas de manera
objetiva en torno al tema.
Con el objetivo de comunicar temas de interés, así
como revisar acuerdos y dar a conocer los ejes y
objetivos que la Federación a los Consejeros que
recientemente se incorporan, se llevaron los
trabajos de este Foro, teniendo como primer punto
programado la conferencia “Expectativas
Económicas”, a cargo de Guillermo Flores Flores,
Director General de FINAMEX Casa de Bolsa.

Durante esta ponencia, se compartieron diversos
indicadores que prospectan los escenarios

03

Foro de Afiliadas
de la Federación
Integradora Central

Tocando turno posteriormente a Yadira Medina Gil, Momentos después se contó con la participación
Directora General de la Confederación de de Raciel Zeferino Ramirez, Gerente de
Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, Comunicación de CONCAMEX, quien dio a conocer
CONCAMEX, quien compartió a los presentes parte un informe de resultados del Plan de Medios que la
del proceso que se está llevando para la realización Confederación ha realizado durante el presente
del Banco de Nicho, tema de cual, la Federación y año.
sus Afiliadas ya habían conocido, y del que se dio Con la participación de colaboradores Caja
informe sobre el estudio que se realizó como parte Popular Mexicana, se abordó el tema del uso de
de la generación y consolidación de este proyecto nuevas tecnologías en los servicios que las
que la Confederación encabeza. Cooperativas ofrecen a sus socios, destacando el
uso de plataformas de servicio a los socios remotas,

a través de equipos de cómputo (portales de
servicio) y móviles (aplicaciones); para ello, se
presentaron los proyectos que Caja Popular
Mexicana se encuentra desarrollando proyectando
los servicios que una vez entrada en funciones, cada
tecnología será capaz de realizar, facilitando tanto
los trámites como los movimientos que el socio,
como usuario, podrá realizar en sus cuentas de
ahorro y créditos que éste pueda tener con la
Cooperativa.

04

Foro de Afiliadas
de la Federación
Integradora Central

de los acuerdos para una mejor aplicación de los
mismos en los tiempos presentes.

Se abrió el espacio para realizar un repaso a los
ejes y objetivos de la Federación en atención a los
Consejeros que recientemente se han incorporado

En temas propios de la Federación, los trabajos por parte de las Cajas Afiliadas. De igual manera,
fueron llevados a cabo por partede la Directora se puso a consideración de los presentes la
General de Integradora Central, Carmen Laura actualización de la imagen gráfica de la
Hernández Morales, quien punto por punto Federación presentando diferentes propuestas,
desahogó el orden del día, destacando en los temas, generando acuerdos de los que se tendrá el
la revisión y en su caso la actualización de los respectivo seguimiento.
acuerdos institucionales realizados con
anterioridad por parte de la Federación y sus Con estos trabajos a destacar dentro del Foro, fue
Afiliadas; habiéndose expuesto dichos acuerdos y que se dio por concluida la sesión de manera
exponiendo los motivos por los que algunos de satisfactoria, generando así una sinergia
estos debían ser modificados o actualizados en su fortalecida entre la Federación y sus Cajas
redacción. Quedando de conformidad por parte de Afiliadas, quedando establecidos acuerdos y
las Cooperativas Afiliadas dichas actualizaciones compromisos a favor de los objetivos, los ejes y las
estrategias que hacen de Integradora Central una
Federación sólida en pro del desarrollo y
crecimiento de sus Cooperativas.

05

Se reconoce la labor
del Dirigente
Cooperativo

El Dirigente es un representante de la voluntad de compartir lo que es valioso.
los asociados, es elegido para dirigir, es quien
generalmente tiene un conjunto de cualidades, El Dirigente Cooperativo entiende que la confianza
condiciones y capacidades que lo hacen apto para se construye cada día, con la consistencia de lo que
serlo, debiendo desempeñar su papel con decimos y lo que hacemos, y entre lo que creemos y
responsabilidad, compromiso, ética y lo que hacemos.
profesionalismo lo que requiere desde mi punto de
vista, de esfuerzo, dedicación, sacrificio, exigencias En nuestras comunidades, en el ámbito de una
y hasta renuncias. Cooperativa, encontramos a gente comprometida,
alegre, creativa, con un amplio sentido de servicio y
El Dirigente Cooperativo guía cada una de sus orientados al bienestar social, familiar, valiosos
acciones hacia el cumplimiento de los objetivos como seres humanos y como trabajadores,
grupales y brinda sus habilidades, actitud y tiempo personas como éstas integran nuestros cuerpos
para el óptimo desarrollo de la Cooperativa. Debe dirigenciales, quienes entienden los retos del
ser congruente con la filosofía cooperativa al basar capital humano y sector en su región, comunidad o
su actuar en los valores y principios Cooperativos, zona y saben cómo enfrentarlos.
buscar ante todo, el bien común de los que la
integran, así como de las comunidades donde se Cuando un socio decide postularse y formar parte
encuentra. Sus palabras y pensamientos deben ser de un cuerpo Dirigencial, está dejando de lado
congruentes con sus acciones. algunas o muchas actividades personales, dando
prioridad a la supervisión, vigilancia y
El gran reto del Dirigente Cooperativo, es… apoyar administración de su Cooperativa.
en construir Instituciones sólidas, financiera e
ideológicamente, además debe ser promotor de la Hoy en día, el Dirigente se debe de capacitar, ya no
Integración del sector para lograr una alta es sólo tener la buena voluntad, se requiere de
incidencia en nuestras comunidades, ciudades y el conocimientos en algunas materias como
país. Debe promover el libre intercambio de contabilidad, administración, finanzas y
información, ideas, conocimientos, contactos, herramientas que la Cooperativa apoyará en
amistad y el poder que resulta de esa confianza y proporcionarle para que realice de mejor manera
reciprocidad fortalecerá a nuestra gente y a su labor.
nuestras Cooperativas. Es construir capital social,
ampliar sus temas de conversación, reconocer y

06

Se reconoce la labor
del Dirigente
Cooperativo

Su Federación, Integradora Central de seguir luchando por tener cooperativas
Cooperativas de Ahorro y Préstamo reconoce el sólidas, eficientes y de desarrollo; así como
arduo trabajo, la labor de promoción que cooperativistas donde predomine la ayuda
realizan en sus Cooperativas de base, la mutua, la solidaridad y el bien común, dejando
dedicación mostrada por cada uno de Ustedes de lado intereses propios, visualizando un
hacia la labor cooperativista, aprovechamos bienestar comunitario a través de las
este día para Felicitarlos, por el apoyo siempre Cooperativas que ayudan a Construir un
brindado y sobre todo, por su convicción de Mundo mejor aquí y en todo el Mundo.

¡Gracias a Todos los Dirigentes!

07

Federación Integradora
Central y UNIVA León
refrendan compromisos

Con el objetivo de dar continuidad a la vinculación Por su parte, el Mtro. Leonel Zúñiga Arciniega,
entre Instituciones, el pasado 6 de septiembre Director General de UNIVA León, agradeció la
nuestra Federación Integradora Central realizó la Disposición de la Federación para formalizar
renovación del convenio de colaboración con nuevamente el compromiso de ambas
UNIVA León, extendiendo la formalidad de los instituciones, manifestando que gracias a esta
compromisos y beneficios que ambas instituciones vinculación, y a los beneficios que la institución
realizan desde el 2017. educativa ofrece a Socios, Colaboradores y
Familiares de las Cooperativas Afiliadas a la
Dentro de las instalaciones de UNIVA León, se Federación, el interés de ellos por matricularse en
realizó dicho acto protocolario al que acudió la los diferentes planes de estudios que ofrece el
Directora General de nuestra Federación, la C.P. plantel, serán de mayor interés y viabilidad a favor
Carmen Laura Hernández Morales quien agradeció de su preparación profesional de calidad.
el apoyo de la Universidad en la continuidad los
trabajos de colaboración que se vienen realizando Como testigos a la firma asistieron, la C.P. Ma. Del
en beneficio de los Socios, Colaboradores y sus Refugio Montiel Santillán, Jefa de Servicios
Familiares, dejando de manifiesto el compromiso Administrativos y Financieros de UNIVA León, y el
que tenemos de seguir apoyando en acercar LCC Elim Abiel Aviña Alvarado, Gerente de
beneficios a Nuestras Afiliadas y dar a conocer el Relaciones Públicas de la Federación.
modelo cooperativista que ayuda a construir un
Mundo mejor, así como las condiciones de Vida de
sus Asociados.

08

Nota

Aprenden y conviven en familia
los valores cooperativos

Las actividades que se desprenden del Mediante actividades recreativas, niños,
programa de Fomento a la Cultura Cooperativa jóvenes, adultos e integrantes del Comité
se realizaron en 6 sucursales de Plaza Bajío Promotor de su respectiva Sucursal (CoProSu),
Centro. aprendieron los Valores Cooperativos.

09

Viene de la página 09

Con la finalidad de fomentar la integración familiar “compromiso con la comunidad” vivieron los
e impulsar las prácticas y valores cooperativos, 6 valores cooperativos.
sucursales de plaza Bajío Centro, realizaron las
actividades recreativas que se desprenden del Estas actividades se realizaron en parques,
programa del Fomento a la Cultura Cooperativa de deportivas y predios que fueron prestados por los
Caja Popular Mexicana. propios socios, donde chicos y grandes se
divirtieron y aprendieron el valor de la familia.
En el programa participaron alrededor de 150
personas entre colaboradores, socios, niños y Las sucursales participantes a estas actividades
jóvenes e integrantes del Comité Promotor de son: Cuerámaro, Salamanca Centro, Salamanca
Sucursal, ‘CoProSu’, quienes mediante actividades Lerma, Pastor Ortiz (Michoacán), Florencio Eguía
lúdicas, juegos y conferencias bajo el tema Villaseñor (Irapuato) y Niños Héroes (Pénjamo).

10

Nota

La Comunidad Menonita de Yalnón
Tradición cooperativa

En Campeche, Caja Popular Mexicana
brinda sus servicios a la comunidad Menonita que
se acentó hace más de 30 años en el sureste del
país.

En 1922 el presidente Álvaro Obregón invitó a la
primera comunidad Menonita a vivir en México.
Eran tres mil personas que llegaron al estado de
Chihuahua.

muy poco, predominantemente vivían en
Chihuahua. Por la escasez de agua y problemas de
seguridad; los Menonitas han buscado otros
lugares para fundar sus colonias que, en algunos
casos, por sus creencias, no cuentan con
instrumentos tecnológicos de ningún tipo.

Campeche fue uno de estos lugares que eligieron y
hoy, en la comunidad Menonita de Yalnón existen

Cinco años después, se sumarían otros tantos para
conformar una sociedad de 10 mil diseminados
residiendo además en Durango y Guanajuato.

Hoy se estima que hay unos 100 mil Menonitas en
territorio nacional, que en su mayoría, hasta hace

11

unas doscientas viviendas por los más de mil fueron fundadas por la comunidad Menonita.
personas que conforman este asentamiento. Unos
80, son socios de Caja Popular Mexicana. Los menonitas hablan plautdietsch, un
idioma derivado del alemán, parecido al
Los Menonitas son seguidores de uno de los líderes holandés o al flamenco, idioma que se habla
pacíficos de la Reforma Protestante, Menno Simons en Bélgica. En la imagen, una pancarta en
(1496-1561) y proviene de Zurich, Suiza. Su religión plautdietsch con información sobre una
fue fundad en 1525 y aunque están diseminados reunión con ejecutivos de la cooperativa.
por todo el mundo, es en México en donde se dice
que está una de las más grandes comunidades. En México y casi en todo el mundo, los Menonitas
trabajan particularmente en la agricultura y en la
La vida Menonita podría parecer extraña para los elaboración de productos lácteos (un ejemplo, sus
que no pertenecen a su comunidad. En algunas famosos quesos).
comunidades, no hay teléfonos inteligentes, o La diversidad alimenta las raíces de una
internet, o microondas; e incluso siembran, cultivan cooperativa y la comunidad menonita de Yalnón es
y cosechan con técnicas centenarias, sin tractores o un solo una pequeña muestra de esto.
máquinas de arado (aunque existen comunidades
que ya se han abierto a la modernidad).

Ellos saben de cooperativismo, porque en gran
medida su vida interna se rige en un estilo similar al
de estas organizaciones. Por ejemplo, las primeras
cooperativas en la historia de Paraguay (un
referente del cooperativismo en América Latina)

12

Nota

Sistema Integral de Ahorro Escolar COOP

Este mes de septiembre COOP patentó y continuó SIAE, dando inicio al ciclo escolar 2018-2019; al
con el compromiso en la educación financiera de realizar la reunión con los maestros de las 366
los niños y adolescentes, reconociendo el esfuerzo escuelas y 25,099 menores ahorradores que son
de alumnos, padres de familia y escuelas que parte de este sistema de ahorro escolar. Que por
participan en el Sistema Integral de Ahorro Escolar más de 27 años ha impulsado esta Cooperativa.

ESCUELAS PARTICIPANTES

MENORES PARTICIPANTES

13

En dicho evento hizo la entrega de los oficios con los
montos correspondientes a los donativos en especie
a cada escuela participante.

Recursos que se generan por medio del Fondo de Como referencia a la ‘autonomía curricular’ del
Obra Social, que es un mecanismo que nos permite nuevo modelo educativo en el ciclo escolar
cumplir con una labor social que nos distingue de 2017-2108 en primarias y secundarias del país; así
otro tipo de instituciones. Contribuyendo a es como con Nuestro Sistema Integral de Ahorro
promover la educación, la cultura y mejorar los Escolar, no solo compartimos conocimientos con
espacios educativos de nuestros niños. los niños del manejo del dinero y el ahorro desde la
temprana edad, además desde 1991 fomentamos,
DONACIONES motivamos, e impulsamos el hábito del ahorro en
los menores de edad.

Práctica que nos ha dejado una buena experiencia
en lo propio, y hacia otras instituciones del sector
cooperativo financiero nacional e internacional, a
las cuales les ha interesado y han conocido el
Sistema Integral de Ahorro Esco!lar de Coop

14

Nota

Coop reubica instalaciones
de sucursal en Silao

El pasado viernes 24 de agosto, Coop sucursal Silao Todos los presentes comentaron que el cambio de
comenzó sus operaciones estrenando nuevas domicilio beneficiaba a los Socios ya que la
instalaciones dentro de la Zona Centro de la mayoría vivían o trabajaban cerca de las nuevas
ciudad. Con el propósito de ofrecer mejores y más instalaciones y así les era más fácil poder realizar
amplias instalaciones a sus Socios, Coop sigue sus movimientos. Cumpliendo el objetivo del
brindando sus servicios en su nueva dirección: calle evento, Coop continúa ofreciendo excelentes
Palma #12, cerca del mercado y del jardín principal servicios financieros y la mejor atención para sus
de dicho municipio. Socios.

Empleados, Socios y público en general acudieron
al festejo de esta reinauguración donde se dio
lugar a la bendición del inmueble y el festejo con
mariachi, canapés y muchas sorpresas para cada
uno de los asistentes.

Directivos y empleados agradecieron a los socios
de Silao la confianza que han mantenido durante
los 8 años de antigüedad de Coop en la ciudad.

15

Nota

Donativos Coop en Agosto y Septiembre

Coop Cooperativa Financiera, a través del Fondo El 2 de agosto, se acudió a La Casa Pastoral de
de Obra Social, apoya a instituciones sin fines de Acatic, Jalisco, donde se donó material de
lucro, y en esta ocasión se vieron beneficiadas construcción para la culminación de sus
varias de ellas: instalaciones, para que continúen con sus
actividades en ayuda de la comunidad católica.
El miércoles 1º de agosto se hizo entrega de un
donativo en la "Ciudad de los Niños A.C.", en el
municipio de Teocaltiche, Jalisco. Otorgando a la
asociación material de construcción para mejorar
sus instalaciones y así continuar con su gran labor
apoyando a los niños que necesitan un hogar.

El mismo 1º de agosto se realizó otra entrega de El lunes 6 de agosto se otorgó como donativo un
material de construcción en Cruz Roja de San Juan equipo de rapel al H. Cuerpo de Bomberos, en el
de los Lagos, Jalisco, donde el director de la municipio de Zapotlanejo, Jalisco, con lo que
dependencia agradeció a Coop el apoyo para así
continuar con el acondicionamiento del edificio y
poder recibir a todos los pacientes en estado de
emergencia y atenderlos rápidamente.

16

apoyamos a la institución de rescate para que
complementen sus herramientas de trabajo y
puedan seguir ayudando ante cualquier
emergencia.

El día viernes 10 de agosto, Coop realizó un El día martes 28 de agosto, Protección Civil,
donativo para Cruz Roja de la Ciudad de Manuel delegación San Miguel el Alto, Jalisco, recibió como
Doblado, Guanajuato; apoyando con material de donativo de Coop un radio en su unidad móvil para
construcción a la institución para que continuara mantenerse comunicado en cualquier situación de
con la renovación del inmueble y así poder ofrecer emergencia. Es muy importante que las
un mejor servicio a los ciudadanos dobladenses. ambulancias cuenten con un buen equipo de
comunicación para llegar más rápido a los
accidentes.

La Cruz Roja, delegación Encarnación de Díaz,
Jalisco, recibió un donativo el día 16 de agosto,
mismo que consistía en una pantalla y un
proyector; esto para enseñar mediante cursos, a
personal interno y externo, sobre primeros auxilios
y otros temas que puedan ser útiles para la
ciudadanía.

17

Nota

Caja Providencia en constante
Consolidación y Crecimiento

Caja Providencia se consolida como una
Cooperativa confiable y segura, a ejemplo de su
Fundador y Socio No. 1 El Canónigo José Verduzco
Bejarano, además le respaldan 61 años de
trayectoria y sus más de 58,000 Socios y casi 13,000
Ahorradores Menores.

misma. Quedando asentado legalmente la fusión
de Redfin con Caja Providencia incorporándose las
sucursales: Xalitla, Apango, Copalillo, Huitzuco en
Guerrero, así como Jojutla y Axochiapan ubicadas
en Morelos.

El pasado mes de Julio se llevó a cabo la Primer Sé lo que quieres
Asamblea General Extraordinaria de 2018, en la
cual se analizó la propuesta de fusión de Redfin; Onofre Radillo Montes
Cooperativa con sede en Huitzuco, Guerrero, con
Caja Providencia. Después de la presentación y Director General de Caja Providencia
aclaración de dudas respecto a los alcances,
beneficios e implicaciones de dicha fusión, la
Asamblea emitió su voto con mayoría a favor de la

18

Nota

Provikits Escolares 2018

En Caja Providencia entendemos que el regreso a Con el Provikit escolar se logra que los menores
clases es una etapa de fuertes desembolsos en las puedan palpar los frutos de su ahorro constante y a
familias y como una actividad de cooperación, se la vez sirva de motivación para tener un buen
desarrolla la promoción de Entrega de “Provikits desempeño escolar.
Escolares”.
Con esta promoción Caja Providencia reafirma su
Con el objetivo de apoyar la economía de las compromiso con los hijos de sus Asociados que de
familias y de incentivar el ahorro de nuestros esta manera constatan los beneficios de ser parte
menores el Provikit Escolar se entrega durante el de una Cooperativa sensible a sus necesidades y
mes de Agosto en todas las sucursales de Caja con la responsabilidad de apoyar en las localidades
Providencia a los menores que ingresan durante el donde se tiene presencia.
mes de julio y/o a los que ya están inscritos y que
acuden a realizar depósitos en su ahorro.

19

Nota

Caja Providencia,
cooperamos en el fomento al deporte

En Caja Providencia sabemos que el deporte y las
actividades recreativas juegan un papel
importante en la formación integral del ser
humano, por tal motivo, su promoción y fomento
son de total interés para nuestra Cooperativa.

Nuestra Cooperativa, en la búsqueda de incentivar
a nuestros niños a participar en ligas deportivas, ha
tenido a bien en donar uniformes deportivos a
equipos de futbol varoniles y femeniles en diversas
comunidades que se encuentran dentro de nuestras
zonas de influencia. Además de la donación de
conjuntos deportivos se han aprovechado los
espacios y canales de comunicación directa con
niños y padres de familia para brindar charlas de
educación financiera, cooperativismo y fomento
del ahorro, con esto logramos generar una cadena
de valor social.

Estamos convencidos de que la infancia es una
etapa crucial para inculcar en nuestros pequeños el
tener estilos de vida saludables, realizar actividad
física y convivir sanamente con las personas que les
rodean. El deporte de Futbol es una de las
disciplinas que genera el desarrollo de habilidades
físicas, la sana competencia y además promueve
que los chicos aprendan a seguir reglas y normas,
todo esto mediante el juego.

20

De nuestro interés

En AL las instituciones financieras invierten
20% de su presupuesto en innovación digital

Los esfuerzos se han enfocado principalmente
en el desarrollo de canales y servicios que
provean una experiencia personalizada en
cualquier momento y lugar, dice un estudio.

Un estudio de Cobis, empresa de software
bancario, reveló que en América Latina (AL), las
instituciones financieras invierten en promedio
20% de su presupuesto en innovación digital, lo
que representa un aumento de 4% respecto al
2017.

El estudio denominado Pulso, realizado entre experiencia del usuario y pagos en tiempo real,
entidades financieras de 20 países de la región, entre otros.
detalla que la inversión se realiza en rubros como
automatización de procesos, banca móvil “Los avances tecnológicos, las expectativas de los
personalizada, cuentas virtuales, mejoras en clientes en materia de servicio y los cambios en el
panorama regulatorio están abriendo las puertas a
la innovación disruptiva en los servicios
financieros”, refiere.

Ahí se precisa que los países de la región que más
invirtieron en innovación digital en el 2018 fueron
Panamá (17.17%), Argentina (12.42%), Bolivia
(11.67%), Colombia (11.58%) y Venezuela (10.99
por ciento).

México, refiere, ocupa el octavo lugar con 9.91%, lo
que representa una disminución de 4% en

21

comparación con las cifras de inversión en ofrecer productos y servicios a precios que estén
innovación digital del 2017. alineados con las necesidades de los usuarios.
Sin embargo, según el reporte, las necesidades de
Cobis destaca que la inversión realizada toma en las instituciones financieras difieren según su
cuenta el comportamiento del consumidor actual, ubicación geográfica, pues mientras en
quien cada vez busca más inmediatez y facilidad de Centroamérica el cambio más importante ha sido
acceso. el aumento en las transacciones digitales; en
Sudamérica el factor que más repercusión ha
“Por esto, los esfuerzos de las entidades en materia tenido es la aparición de las fintech.
de innovación digital han estado enfocados “En este marco, las entidades tradicionales deben
principalmente en el desarrollo de canales y trabajar en la implementación de tecnologías que
servicios que provean una experiencia faciliten el desarrollo de productos y servicios
personalizada en cualquier momento y desde financieros y no financieros, y atraer talento que
cualquier lugar, como por ejemplo la banca móvil y trabaje en áreas como análisis de datos,
la apertura de cuentas virtuales”, señala. inteligencia artificial y seguridad cibernética para
mantenerse competitivas frente a los nuevos
De igual manera, el informe Pulso destaca que las actores disruptivos del sector”, enfatiza.
empresas que perciben el fraude en la gestión de
pagos como el principal desafío de sus clientes, EL ECONOMISTA
tienden a invertir 8% más en innovación, en Redacción
comparación con las entidades que están
desarrollando otros productos y servicios 18 de septiembre de 2018
financieros. https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/En-AL-l
as-instituciones-financieras-invierten-20-de-su-presupuesto
Adicionalmente, destaca la necesidad de que las
instituciones financieras reconstruyan y -en-innovacion-digital-20180918-0111.html
fortalezcan la confianza y el interés del cliente,
aprovechando sus conocimientos para gestionar
mejor el riesgo, especializar sus operaciones y

22

De nuestro interés

Revolución regulatoria en el sector, legado
de la crisis financiera: Moody’s

La crisis puso de manifiesto la insuficiente Sostuvo que las políticas aplicadas por los bancos
capitalización de las entidades bancarias con centrales para dar soporte a la economía mundial
relación a sus niveles de apalancamiento; el en la inminente recesión “favorecieron también
nivel de riesgo ha disminuido, en ese sentido la que empresas y bancos de economías emergentes
crisis ha terminado. aprovecharan extraordinariamente bien la
inyección de liquidez”.
Tras la crisis financiera que estalló en el 2008, se
generó una revolución regulatoria que ha De manera que emitieron bonos a tasas incluso
protegido a los bancos globales de caer en fijas a largo plazo (30 años), “lo que ha sido
incidentes similares a los acumulados en ese extraordinariamente positivo para el sector
momento, advirtió el director de Moody’s México, industrial”.
Alberto Jones.

“El nivel de riesgo ha disminuido sustancialmente. Desde la óptica del Instituto de Finanzas
En ese sentido la crisis financiera global ya ha Internacionales (IIF, por su sigla en inglés), la mayor
terminado”, consignó. asociación de entidades financieras del mundo,
hay un riesgo latente en la acumulación de
vencimientos de deuda de emisores no bancarios,
ante la evidente alza de tasas.

“En un ambiente de bajo crecimiento económico y
debilidad de ganancias de los corporativos, se
amplía la exposición a un dólar robusto y la
tendencia al alza de las tasas”, han explicado los
expertos del IIF en diversos análisis.

El directivo de Moody’s asegura en cambio que “no
estamos aún enfrente de una crisis de falta de
financiamiento emergente” y que las tasas bajas y
compras de activos que dirigieron los bancos

23

centrales de Estados Unidos, Europa y Japón, han Con él concuerda el director de Economía de la
sido medidas determinantes para favorecer la Universidad Panamericana (UP), Gabriel Pérez del
salida de la recesión mundial, las finanzas de los Peral, quien sostiene que “el hecho de que la
emisores corporativos y a los bancos de economías regulación no permitiera portafolios de inversión
emergentes. apalancados fue sin duda un dique que nos apartó
del incendio”.
México, las barbas a remojar
El experto de Saver consignó que en el plano
De acuerdo con el director del Área Económica en el regulatorio, al ver México la situación financiera
think tank veracruzano Saver, Luis Pérez Lezama, la mundial, comenzó a fortalecer su regulación y a
crisis mundial no pegó en el mercado financiero. anticiparse en el cumplimiento de los Acuerdos de
Basilea y más recientemente, a fines del año
“La regulación de México no permite portafolios pasado, impulsó el código de ética de los
apalancados como sí pasó en la mayoría de los formadores del mercado.
mercados avanzados del mundo”.
De acuerdo con un análisis de la consultoría PwC,
Lo que nos pegó en el 2009 fue la caída del Producto “la necesidad de realizar actuaciones que permitan
Interno Bruto (PIB) atraída por la recesión una estabilización de los mercados y una
internacional, consignó. recuperación de la confianzas de los agentes es
necesaria para la recuperación de los mercados
financieros y para la reactivación económica”.

La crisis puso de manifiesto la insuficiente
capitalización de las entidades bancarias con
relación a sus niveles de apalancamiento y a
algunas actividades como la titulización de activos
o sus carteras de negociación.

De manera coordinada, a través de los acuerdos
alcanzados en el seno del G20, se trabajó en la

24

modificación de las normas de solvencia de Basilea presentará un evento como el del 2008.
II, y las de Basilea III, donde México ha sido de los “Posiblemente en el resto de nuestras vidas
países más avanzados en la ejecución. volveremos a ver algo así. Pero lo cierto es que se
han fortalecido las regulaciones para evitar un
Pérez Lezama comenta que tras la firma del Código deterioro como el que tuvimos, que tanta riqueza
Global de Conducta y la creación del Comité del destruyó y que se sigue reparando”.
Mercado Cambiario Mexicano, se ha refrendado el En tanto, el catedrático de la UP observó que hoy la
compromiso de México con las buenas prácticas banca está mejor capitalizada, que en verdad ha
para promover la integridad y el buen sido una palanca de desarrollo. Si bien está
funcionamiento del mercado de cambios en el país. vulnerable al mercado externo, sí puede contribuir
al crecimiento del PIB y da una perspectiva
Pérez del Peral matizó que “México se curó en salud. interesante al futuro del mercado local, como
Aprendió que una regulación laxa no es motor de crecimiento.
conveniente y genera vulnerabilidades en el
sistema de pagos de países, al fortalecerse la EL ECONOMISTA
regulación, y México la aprovechó”. Yolanda Morales
13 de septiembre de 2018
Aprendizaje https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Revolu
cion-regulatoria-en-el-sector-legado-de-la-crisis-financiera-
El economista en jefe de Investigación en el IIF, Moodys-20180913-0220.html
Sergei Lanau, consideró que, en efecto, “estamos en
mejores condiciones que en el 2008”.

“Los reguladores financieros del globo aprendieron
mucho de los eventos del 2008 y el 2009 y la
regulación de verdad ha mejorado (...) además el
crecimiento se está apuntalando gracias al mejor
desempeño de Estados Unidos”.

Dice que es complicado aseverar que nunca más se

25

De nuestro interés

Las soluciones al problema
del retiro en México

A todos nos debería interesar, pues algún día
nos jubilaremos. Todavía estamos a tiempo,
pero es nuestra última oportunidad. Ahorrar ya
no es suficiente; entonces ¿qué más hacemos?

Aquí no voy hablar de los problemas que ya todos Incentivos fiscales para empresas y para
conocemos sobre la jubilación, la falta de ahorro, el personas. En México estos prácticamente no
exceso de deudas y el consumismo, la poca existen; por ejemplo, a las organizaciones les
educación financiera, así como los millones de conviene más pagar una indemnización (100%
personas a las cuales el Seguro Social y/o las Afores deducible de impuestos) que crear un fondo para
no les pagarán un beneficio suficiente para poder las jubilaciones de sus trabajadores (deducible sólo
vivir dignamente a su retiro. Tampoco abordaré a la mitad). Para las personas, muchos de los
sobre los millones de mexicanos que están incentivos fiscales son sólo un diferimiento del
trabajando fuera del país, sin cotizar y que cuando pago de impuestos y, por lo tanto, sólo una ilusión.
regresen, no tendrán derecho a una pensión El gobierno necesita ofrecer más alicientes de este
suficiente. En realidad, aquí quiero hablar de los tipo, las empresas capitalizarlos y las personas
siete pilares que pueden resolver el problema: entenderlos, así como aprovecharlos.

Prevención de la salud al retiro. Parecería que en
estos días todo estuviera contaminado: el aire que
respiramos, el agua, los cultivos, los criaderos, los
alimentos procesados, etc. Si a esto sumamos
nuestros hábitos, así como los excesos y abusos que

26

cometemos en contra de nuestro cuerpo, no es de Fomento al emprendimiento. Las personas
extrañarse que las personas estén llegando a su tienen la creencia de que poner un negocio es
jubilación con un cuerpo desgastado y los gastos demasiado arriesgado y las corporaciones de que,
médicos para repararlo son altísimos. No hay mejor si sus empleados emprendieran, se estarían
negocio que cuidar la salud, llegar sano y con distrayendo de sus objetivos. El gobierno quizá
buenas costumbres al retiro, y no hay peor negocio considere que es mejor generar empleos que
que hacer lo contrario. Las empresas tienen que emprendimiento. Mientras todos sigamos
promover programas de prevención y tener pensando así, no habrá forma de resolver el tema
incentivos para ello; los individuos tienen que del retiro, puesto que sería un error confiar en que
adquirir conciencia y cambiar sus prácticas y el será suficiente con la Seguridad Social, más el
gobierno tiene que fomentar la prevención, el ahorro individual y lo que nos llegue a dar la
control y regularización de todo lo hoy nos está empresa. No se trata de que la gente se distraiga y
haciendo daño. De otra forma, todos gastaremos sean menos productiva, sino de lo que pueden
mucho más en temas médicos que en nuestra hacer en su tiempo libre y que poco a poco, con el
propia manutención al momento de jubilarnos y paso de los años, se convierta en un negocio que les
nadie podrá pagarlo. ayude en su jubilación. De hecho, hay diversos
estudios que indican que dormir bien, trabajar sólo
la jornada laboral establecida, tener calidad de
vida y estar motivados con un plan de vida
personal, hacen más efectivos y productivos a los
individuos, contrario a tenerlas durante
muchísimas horas, cansadas, estresadas,
presionadas y explotadas.

Hacer algo para las personas que hoy ya están
llegando a su retiro. Las compañías pueden dar
empleos a adultos mayores, aprovechar su enorme
experiencia, contratarlos como consultores,
entrenadores, líderes de proyecto, agentes
comerciales. Estamos desaprovechando todo su
talento y toda su experiencia por pensar en
contratar a alguien más barato y ellos están
sufriendo en su economía. Las personas tendrán
que ir preparando su jubilación varios años antes
de retirarse, tener un Plan B, saber exactamente
cómo pueden capitalizar todo lo que aprendieron
en beneficio de las organizaciones y de la sociedad.
Al gobierno le toca poner las reglas que esto
funcione e incentivarlo.

Ahorro. Se ha hablado tanto de esto, que sólo diré
que las firmas deberían poner los vehículos de

27

ahorro y generación de patrimonio al alcance de los reformar los sistemas de Salud y Pensiones de
colaboradores, al gobierno le correspondería México) y los individuos: para cuidar sus hábitos de
promover e incentivar el uso de estos vehículos salud y financieros al igual que tomar conciencia de
financieros mejorando su imagen para generar lo que les espera.
confianza y, por último, las personas deberían Llevo más de 20 años trabajando en el mundo de
ahorrar en esos vehículos antes que realizar las jubilaciones y puedo asegurar que la solución
cualquier otro gasto, pues esa puede ser la inversión única es la suma de por lo menos estos siete pilares
más importante de sus vidas. que he mencionado a título personal. Cada uno,
aislado, representa sólo la séptima parte de la
MiPymes. Las pequeñas empresas hoy deberían solución. Hay que actuar de inmediato.
gozar de mayores beneficios (fiscales y regulatorios)
si deciden ser parte de la solución, así como FORBES
participar en los esfuerzos de salud, fiscales, Arturo Luna
ocupacionales y de ahorro que ya he mencionado. 18 septiembre, 2018
https://www.forbes.com.mx/las-soluciones-al-problema-del
Reformar los sistemas de pensiones y de salud -retiro-en-mexico/
en México. Este punto se explica por sí mismo.

Este es un llamado para las empresas, para el
gobierno y para las personas. Todavía estamos a
tiempo de resolverlo si trabajamos todos juntos en
la misma dirección; si cada quien ve por su propio
beneficio, estaremos olvidando otros puntos muy
importantes. Enfocar nuestra atención sólo en el
sistema de pensiones ya no es suficiente, dar una
pensión a los adultos mayores no es suficiente,
ahorrar ya no es suficiente.

Para la solución real tendrán que trabajar en
conjunto (quizá a través de una Comisión), la
Secretaría de Hacienda (para los incentivos
fiscales), la Secretaría de Salud (para la prevención
de la Salud), la Secretaría de Economía (para
fomentar el emprendimiento), la Secretaría del
Trabajo, Iniciativa Privada y empresas Estatales y
Paraestatales (para brindar ayuda profesional y
ocupacional a los adultos mayores), el sistema
financiero incluyendo las Afores y la Consar
(Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro, para los vehículos de ahorro), la Secretaría
del Trabajo (para la micro y pequeña empresa), el
Gobierno Federal y el Poder Legislativo (para

28

De nuestro interés

La nueva banca social

De la inclusión financiera al asistencialismo pleno Los beneficiarios de los programas sociales
existe un océano de diferencia. Para entregar tendrían una cuenta bancaria en la nueva
apoyos económicos directamente a los institución, que deberá multiplicar por cinco sus
damnificados de los sismos, a los residentes en actuales capacidades. Para este 2018, Bansefi —en
colonias marginadas, a los discapacitados de coordinación con Prospera y la Secretaría de
escasos recursos, a los adultos mayores, a las Hacienda— se había trazado la meta de aperturar
madres jefas de familia y a los jóvenes que ingresen cuentas bancarias a cuando menos 350,000
a las preparatorias y universidades, el gobierno de personas en todo el país.
Andrés Manuel López Obrador construirá el nuevo
Banco del Bienestar del Pueblo sobre los cimientos El propósito de AMLO es que 25 millones de
de Bansefi. mexicanos puedan incorporarse como clientes en
el nuevo Banco del Bienestar, para tener una
Adiós al plan de una “mejora sustantiva en los cuenta bancaria y recibir el depósito del apoyo
controles operativos y de seguridad” de la directo, proveniente del programa social
institución encabezada por el exsecretario de la correspondiente. La entrega de efectivo quedará
Función Pública, Virgilio Andrade. Con 570 proscrita. Además de la seguridad para guardar su
sucursales en los 420 municipios más marginados dinero, los cuentahabientes de la banca social
del país y una alianza con Telecomm, la entidad tendrán acceso al ahorro y diversos servicios
dirigida por Jorge Juraidini, sus centros de atención financieros.
suman otras 1,720 oficinas en 1,255 municipios, de
los cuales 279 no son atendidos por ningún otro
servicio bancario.

El Banco del Bienestar extendería su cobertura —de
acuerdo con la información preliminar, presentada
al presidente electo— a 5,000 sucursales. Las
ayudas bimestrales serían entregadas cada 30 días,
a partir del próximo año, y los montos entregados
pasarían de 70,000 millones de pesos a 550,000
millones de pesos.

29

El Banco del Bienestar popular concentraría los La banca para el desarrollo está en ciernes. ¿Con el
padrones con los beneficiarios de los programas de visto bueno de la Secretaría de Hacienda? La
apoyo directo y con los usuarios de la banca de eficacia del programa de apoyo a la
segundo piso y los adquirientes de líneas de crédito. comercialización, por su parte, será revisada por el
Una “ventanilla única” para la entrega de los ingeniero Andrés Puente, mientras que el
apoyos, para estudiantes, jefas de familia, adultos desempeño de Financiera de Desarrollo será
mayores... ¿y productores agrícolas? analizado con otros parámetros. En este último
caso, ni la fusión ni la consunción parecen opciones
Los programas que actualmente ejecutan Sagarpa, viables.
Sedesol, STPS y la SEP, así como los subsidios que
entregan Diconsa y Liconsa, y los fondos de apoyo a Banobras —de acuerdo con otras fuentes— podría
productores agropecuarios quedarían integrados fusionarse con Sociedad Hipotecaria Federal;
en una sola instancia. Nacional Financiera, con Bancomext, mientras que
en la subsecretaría de Planeación Turística
Son más de 550,000 millones de pesos anuales que quedarían concentradas las funciones que
serán entregados vía transferencias bancarias por actualmente cumplen el Consejo Mexicano de
la nueva entidad que sería dirigida por el exsenador Promoción Turística, Proméxico y la marca país,
morelense Rabindranath Salazar Solorio. Los actualmente alojada en Los Pinos.
recursos serían dispersados a través de las
sucursales del Banco del Bienestar, de sus EFECTOS SECUNDARIOS
corresponsales bancarios o incluso a través del
recientemente implementado esquema de banca ¿CONTRARREFORMAS? Uno de los primeros
electrónica. escarceos legislativos de la nueva Cámara de
Senadores ocurre justamente a partir de la
La seguridad alimentaria, propósito de la propuesta del presidente de la mesa directiva, Martí
administración entrante, estaría sujeta a otros Batres Guadarrama, para reformar la Ley de Aguas
esquemas en los que ya trabaja Ignacio Ovalle Nacionales que —según la propuesta del líder
Fernández. ¿Y los precios de garantía?¿Y los morenista— proscribiría la participación de la
fertilizantes, las semillas, el seguro agrícola? inversión privada en materia de infraestructura
hidráulica. Pero Víctor Lichtinger, presidente del

30

Consejo Consultivo del Agua, planteó que, en los capitalinos dos veces más cara que el Congreso
épocas en donde los recursos presupuestales son de España, según el Informe Legislativo 2018 del
escasos, se requiere potenciar la inversión pública y IMCO.
privada con diferentes esquemas de asociación; se
deben utilizar las mejores tecnologías y
experiencias nacionales e internacionales, que
ayuden a construir políticas públicas que privilegien
cobros adecuados a los usuarios de agua que sí
pueden pagar por este recurso y, por el otro lado, se
subsidie en forma directa y puntual a los usuarios
más pobres, con un acceso real y asequible.

LLAMADOS. En el Senado de la República, ya está
en trámite —propuesto por el grupo parlamentario
del PRI— un exhorto para que los congresos locales
también adopten medidas administrativas que
reduzcan su gasto. En San Lázaro, el coordinador de
la bancada morenista, Mario Delgado, líder de
Morena en la Cámara de Diputados, definió que la
austeridad es una de las promesas de campaña que

serán materializadas en breve. En consecuencia, el EL ECONOMISTA
equipo fiscal de Morena, encabezado por Carlos Alberto Aguirre
Urzúa, tendría que tirar la rienda a los poderes 17 de septiembre de 2018
legislativos locales que han optado por el derroche https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-nueva-banc
de recursos. Tan sólo en el 2018, los 28 congresos a-social-20180917-0127.html
locales ejercerán más de 14,000 millones de pesos,
lo que es 1.4 veces el costo del programa Escuelas
de Tiempo Completo de la SEP y la ALDF nos salió a

31

De nuestro interés

¿Ya empezó la uberización de la banca?

En México operan alrededor de 260 empresas
Fintech.

En esta semana, con horas de diferencia, se publicó al dolor y fe en el futuro.
la legislación secundaria que regulará la operación
de las fintech en México y la noticia de que BBVA Hay nuevas realidades que conjuran a nuevos
Bancomer despedirá a más de 1,000 personas, jugadores. En México operan alrededor de 260
como parte de su transformación digital. El futuro empresas fintech, más que en ningún país de
ya está aquí. Tiene un rostro que amenaza porque América Latina. Es un archipiélago de startups que
otros bancos tomarán decisiones similares, pero la aspiran a alcanzar valor multimillonario y
película tiene un final abierto. El desenlace puede convertirse en unicornios. No están solas. Desde
ser más feliz, depende de los empleos nuevos que otras galaxias, hay gigantes que han
generen las fintech y del impacto que tengan en el revolucionado otros sectores y quieren aplicar su
mercado. “magia” al sector financiero. Google, Apple,
Facebook, Amazon y Samsung, conocidas como
¿Habrá más o menos empleo en el sector GAFAS, ya están tocando la puerta y pisan fuerte.
financiero? Esa pregunta debería contestarse
pronto, pero también en el mediano y largo plazo.
Hay que hacer muchas sumas y restas, a partir de
los datos de contrataciones y despidos; de empleos
directos e indirectos.

¿Qué pasará con el servicio al cliente y con los
precios de los servicios financieros? La tecnología
puede impulsar el acceso de millones de personas al
circuito de ahorro y crédito, también puede
producir mayor competencia. En teoría podría
detonar una ola de cambios que traerán mejores
pasar, pero el proceso requiere esfuerzo, tolerancia

32

Están también empresas como Uber, Airbnb y las ¿Cómo se transformará el sector educativo? ¿Y los
telefónicas que aspiran a convertir el conocimiento programas de capacitación y emprendedurismo?
de sus clientes y sus prodigiosas bases de datos en ¿Qué hará el Consejo Nacional de Ciencia y
la llave de acceso a los negocios financieros. Tecnología? México es uno de los países más
amenazados por la disrupción tecnológica. En
¿Cómo maximizar los beneficios y minimizar los riesgo están alrededor de 40% de los trabajos de
problemas? Éste debe ser uno de los principales oficina en el mundo, según un estudio de la
propósitos de las políticas públicas. Todos los Universidad de Oxford. En la mira, todos los
reflectores apuntan a la Comisión Nacional empleos que realizan tareas repetitivas.
Bancaria y de Valores porque a este organismo
corresponden las tareas de supervisión de las Destrucción creativa le llamó a este tipo de
empresas financieras, pero es obvio que no podrá procesos Joseph Schumpeter, el economista
sola: el reto es inmenso y requiere una acción austriaco que explicó el capitalismo de manera
coordinada que no tiene precedentes. magistral. ¿Cómo hacer para que predomine la
parte creativa sobre lo destructivo?
La Procuraduría General de la República y la
Secretaría de Seguridad Pública deberán combatir
la criminalidad online. La Secretaría del Trabajo
tiene el reto de reinsertar en el mundo laboral a los
trabajadores que ahora no caben en la banca
digitalizada. Los empleos que crean las fintech
requieren habilidades que no necesariamente
tienen los empleados que está desplazando la
banca. Pueden ser miles o decenas de miles. No sólo
es una estadística. Puede ser un drama, si no hay
medidas que hagan posible la adaptación de
trabajadores y empresas a la nueva realidad.

EL ECONOMISTA
Luis Miguel González
14 de septiembre de 2018
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ya-empezo-la-
uberizacion-de-la-banca-20180914-0032.html

33

De nuestro interés

México sigue como receptor número 1
de remesas desde EU

El aumento en el ingreso medio de los de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos, “no
mexicanos explica los mayores envíos. se ha visto afectado el flujo de remesas (...) que en
cambio ha respondido a la evolución favorable de
El ingreso de migrantes mexicanos a Estados la economía de Estados Unidos, que aumentó los
Unidos se redujo durante la última década, niveles de empleo para migrantes mexicanos”.
consigna un estudio del Centro de Estudios
Monetarios Latinoamericanos (Cemla). En el mismo análisis, precisan que México sigue
como la cuarta economía receptora de remesas en
Los datos dan cuenta del 2007 al 2017, pero la el mundo, detrás de India, China y Filipinas.
disminución en este último año fue de 304,000
personas, que es casi el doble de la reducción Y encontraron que los hogares mexicanos se
observada en el 2016, que fue de 165,000 mantienen como los principales receptores de
mexicanos, precisa el documento. remesas enviadas desde Estados Unidos.
En el análisis, generado por el gerente de
Estadísticas Económicas del Cemla, Jesús Cervantes Población en EU aumenta por más mexicanos y
González, se menciona que al no tener un flujo latinos
migratorio positivo hacia Estados Unidos (EU), la
mediana de edad de este grupo migratorio se elevó La población mexicana es determinante en el
de 35 años de edad en el 2007 a 43 años en el 2017. crecimiento de los habitantes de EU. Entre el 2007 y
el 2017, según el informe de Cemla, 31.1% es
No obstante a esta corrección en el flujo de entrada explicado por el aumento de la población de origen
mexicano y 8.4% por el incremento de la
inmigración latinoamericana.

En el 2017, visto por segmentos, las caídas más
fuertes de inmigrantes mexicanos se observaron en
California, Texas y Nueva York.

Durante los últimos años en Estados Unidos ha
aumentado el porcentaje de la población

34

inmigrante, tendencia que ha sido influida Según ese mismo análisis, la madre del remitente es
especialmente por una significativa migración la principal beneficiaria de las remesas al referirla
femenina proveniente de América Latina y el en 49.8% de los entrevistados.
Caribe. Además, ahí mismo evidencian que el porcentaje
de encuestados que envía remesas aumenta
La participación de mujeres en el total de gradualmente con la edad y alcanza un máximo en
inmigrantes pasó de 49.7% en el 2007 a 51.6% en el el rango de edad de 36 a 45 años. Es decir, 71% de
2017. Mientras la inmigración mexicana se elevó de los mexicanos que tienen entre 46 y 55 años envían
44.1% en el 2007 a 48.1% en el 2017. remesas a sus hogares en México.
El contraste de los que menos envían son los
Se fortaleció poder de compra mexicanos radicados en el exterior que tienen 66
años o más.
De acuerdo con el análisis, al cierre de julio de este
año, el monto anual del ingreso por remesas EL ECONOMISTA
alcanzó un crecimiento acumulado en dólares Yolanda Morales
corrientes de 47.8% respecto al nivel de agosto del 17 de septiembre de 2018
2013. https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mexico
-sigue-como-receptor-numero-1-de-remesas-desde-EU-201
A precios constantes, medido por el poder de 80917-0090.html
compra de los hogares receptores, resultó 80.8%
más respecto del mismo lapso, explica el análisis.

Esto, como resultado de la depreciación
acumulada del peso respecto al dólar, y que “no se
reflejó de manera significativa en inflación interna”.

Además destacaron que a partir del 2011, el ingreso
total de la población inmigrante de origen
mexicano en EU inició un periodo de recuperación
en respuesta a mayores niveles de empleo que
fueron acompañados por incrementos de sus
ingresos medios.

Radiografía de envíos

En un análisis previo, desarrollado también por el
Cemla e incluido en el libro “Migración mexicana,
remesas e inclusión financiera”, esgrimieron que los
migrantes mexicanos que trabajan en Estados
Unidos sin legalizar su situación, suelen enviar más
recursos a sus familias en México, esto respecto a
los recursos que envían cuando ya tienen papeles.

35

De nuestro interés

Primarias y secundarias públicas impartirán
materias de educación financiera

La ‘autonomía curricular’ del Nuevo Modelo niños, con el fin de que éstos se familiaricen con
Educativo obliga a escuelas primarias y cuestiones fundamentales del manejo del dinero y
secundarias públicas a impartir materias el ahorro desde una edad temprana.
complementarias
En una primera prueba en 2017, la Amafore y el
Notimex.- Como parte de la ‘autonomía curricular’ Museo Interactivo de Economía (Mide) lanzaron el
del Nuevo Modelo Educativo, es obligatorio que libro “Águila y Sol, este no es un volado”, para
ahora las escuelas primarias y secundarias públicas apoyar a los profesores de secundaria a impartir
del país elijan programa específicos para cursos de educación financiera.
complementar la formación de sus estudiantes,
más allá de cuestiones académicas obligatorias. Ahora, con el libro “Quiero oro, quiero plata y
también quiero romper la piñata”, puedan ampliar
Durante el periodo escolar 2017-2018, cada escuela su alcance, el reto de la Amafore es enfocarse a
del sistema educativo tenía la autonomía de decidir cuarto, quinto y sexto de primaria y “llegar a estar
para decidir qué contenido brindaría a los en 20 por ciento del universo de escuelas”, afirma
estudiantes, como ciencia, artes, robótica o Noriega en entrevista con Notimex.
educación financiera.
Este libro es gratuito y se puede solicitar de forma
Sin embargo, durante el pasado ciclo escolar el 20% física (sale con un tiraje de tres mil ejemplares) o
de las escuelas solicitó cursos de educación descargarse desde Internet. La materia se
financiera, “lo que refleja la necesidad e interés de distribuirá en la feria del Libro de Guadalajara, en la
los maestros y padres de familia por esta de Monterrey y en la Feria Internacional del Libro
asignatura”, de acuerdo con el presidente de la Infantil en la Ciudad de México.
Asociación Mexicana de Administradoras de
Fondos para el Retiro (Amafore), Carlos Noriega FORBES
Curtis. Staff / Notimex
11 de septiembre de 2018
Este curso, el cual fue muy bien aceptado en su https://www.forbes.com.mx/primarias-y-secundarias-public
etapa piloto, invita a que algunas instituciones as-impartiran-educacion-financiera/
financieras, compartan sus conocimientos con los

36

De nuestro interés

Cooperativas de ahorro acusan a la CNBV
ante diputados

A pesar de que en esta administración se dio un
avance importante en el proceso de
consolidación del sector de socaps, con la
autorización de cerca de 90 instituciones,
algunas de éstas, autorizadas y no, acusaron
ante diputados la intención de la CNBV de
intentar desaparecerlas.

A pesar de que en esta administración se dio un disposiciones que rayan en lo absurdo”, expresó
avance importante en el proceso de consolidación Rafael Martínez Ponce, representante de Caja
del sector de sociedades cooperativas de ahorro y Popular San Nicolás de León Guanajuato, la cual
préstamo (socaps), con la autorización de cerca de fue creada en 1962 y actualmente está en un
90 instituciones, algunas de éstas, autorizadas y no, proceso de autorización.
acusaron ante diputados la intención de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de
intentar desaparecerlas para favorecer a las
organizaciones más grandes.

En una reunión con diputados a la que tuvo acceso “Nos están pidiendo —añadió— pólizas cheques
este medio, diversos representantes de socaps, de 1968 (para autorizarnos). Esto es un vil absurdo
tanto autorizadas como en proceso de autorización de la CNBV. Nos está pidiendo estados financieros
y de las que tienen que dejar de operar, expresaron dictaminados de los proveedores, cuando esto por
sus inconformidades tanto del proceso de privacidad no es posible”.
supervisión que realiza esta autoridad, así como su
negatividad para autorizarlas, a pesar de que, Por su parte, Álvaro Aguilar Ayón, directivo de la
afirmaron, son viables financieramente. socap autorizada Tosepantomin, indicó que en el
proceso de supervisión, la autoridad les exige a
“Estamos conscientes de que la CNBV no considera estas entidades disposiciones que por su
a las socaps como entes viables, sino que trata de naturaleza no pueden cumplir, lo que refleja la
depurar al sector. Ha sido una persecución con intención de depurar al sector autorizado.

37

“Vengo a pedirles a ustedes (diputados) para que la hemos cumplido con todo lo que nos piden. En la
CNBV detenga los procesos de salidas ordenadas actualidad seguimos trabajando”, detalló Sara
que está buscando de socaps que estamos Castillo, directiva de la socap Maya del Sur, la cual
operando (...) pareciera que la autoridad tiene está amparada para realizar operaciones a pesar
mucha prisa para que antes de que haya cambio de de haber recibido el fallo de apegarse a un
gobierno, puedan dar de baja a algunas socaps esquema de salida ordenada.
(autorizadas)”, expresó el directivo de Por su parte, el diputado de Morena, Ernesto
Tosepantomin, que en el 2017 recibió el premio Palacios, indicó que se trabajará para lograr un
Europeo a las Microfinanzas. punto de acuerdo y así buscar detener el trato que
han tenido las socaps afectadas por parte de la
Aguilar Ayón ejemplificó que en la actualidad la autoridad. “Estamos convencidos de que la
socap Tosepantomin no puede otorgar préstamos a economía solidaria será una piedra angular de la
otras cooperativas aliadas, que forman parte de la futura estrategia del desarrollo económico y social”.
Unión de Cooperativas Tosepan, debido a que éstas
son personas morales, por lo que los socios de estas EL ECONOMISTA
organizaciones son los que tienen que pedir Fernando Gutiérrez
financiamientos a la de ahorro y préstamo para 20 de septiembre de 2018
ayudar a su organización. https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Cooper
ativas-de-ahorro-acusan-a-la-CNBV-ante-diputados-20180
“Otras cooperativas son personas morales, no son
personas físicas y, entonces, no se les debería de dar 920-0098.html
crédito y si se les diera crédito, tendría que ser en
cantidades muy pequeñas (...) cuando se los damos
(por medio de personas físicas) se nos toma como
créditos simulados y debido a eso nos están
pidiendo que hagamos las reservas pertinentes,
que al hacerlas nos obligan a que nuestro índice de
capitalización esté por debajo del límite que se pide
y de esa manera puede intervenir directamente la
CNBV en la socap”.

Representantes de otras socaps, como de la
Cooperativa 15 de Septiembre y Cooperativa Maya
del Sur, las cuales tienen que apegarse a un
esquema de salida ordenada, denunciaron
supuestas anomalías para no recibir la
autorización para continuar operaciones.

“La CNBV nunca fue a Caja Maya del Sur a hacer la
auditoría para la autorización (...) en nuestra región
(Yucatán) otras socaps han sido absorbidas por
Caja Popular Mexicana y por Acreimex, y nosotros

38

De nuestro interés

Aún hay retos en cooperativas, dice BM

muchos países que apenas están iniciando estos
procesos (de consolidación); hay muchos países
que pueden aprender de la experiencia mexicana,
que tiene sus aciertos pero también sus áreas que
pudieron ser mejor enfocadas, por ejemplo, tener
una mayor capacidad de monitoreo del proceso de
consolidación”, detalló Buchenai.

Apoyó al fortalecimiento del sector a través del De acuerdo con el funcionario, el sector de socaps,
Programa de Asistencia Técnica para las que muchas veces es la puerta de entrada de las
Microfinanzas Rurales. personas al sistema financiero regulado, tiene
mucho que aportar a la economía del país, pero
Aunque el proceso de consolidación de sociedades estas entidades tienen que aprovechar las
cooperativas de ahorro y préstamo (socaps), que oportunidades de la tecnología para ser más
comenzó en el 2001 en México, es un ejemplo que cercanos a sus socios.
puede funcionar en otros países de América Latina,
el país todavía tiene retos para este sector, el cual “El potencial del sector es muy grande si se
atiende a poco más de 6 millones de personas. mantiene fiel a sus principios, si mantiene y
fortalecen su gobierno corporativo para tener un
En entrevista, Juan Buchenai, director de claro enfoque de apoyo al socio, esa es una parte
departamento de Cooperativas del Banco Mundial central (...) El reto o el potencial depende en buena
(BM), comentó acerca de los retos que tiene México medida de que pueda aprovechar las nuevas
en cuestión de regularización de socaps; sin oportunidades tecnológicas, esto le va a facilitar a
embargo, destacó el aporte de éstas para la las entidades a llegar más cerca del socio, a brindar
inclusión financiera del país. servicios de una forma más ágil”, indicó.

“México se ubica en América Latina, por delante de El funcionario del Banco Mundial destacó el orden
que existe en la actualidad en el sector, con
alrededor de 160 socaps autorizadas y las que se
encuentran en un proceso de salida ordenada, ya

39

sea mediante su liquidación o fusiones con otras “Las socaps, a diferencia, por ejemplo, de lo que son
entidades de mayor solidez. los enfoques de inclusión financiera por medio de
tecnología, son más integrales, brindan una
“Ya se tiene un orden mucho mayor de lo que se variedad de servicios, tienen elementos de
tenía y más que nada, para la inmensa mayoría del educación del socio, tienen un fuerte enfoque al
sector ya existe la seguridad de que los depósitos ahorro, yo creo que ahí existe un gran potencial, si
(ahorro) están seguros, eso es un avance enorme, se mantiene esta naturaleza del sector, si se respeta
en comparación con lo que se tenía en los 90, o fortalece”.
incluso al inicio del 2000, eso es un avance enorme”,
comentó Buchenai. EL ECONOMISTA
Fernando Gutiérrez
No hay proyectos en puerta 16 de septiembre de 2018
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Aun-h
Desde hace más de 10 años, el Banco Mundial ha ay-retos-en-cooperativas-dice-BM-20180916-0056.html
apoyado un esquema enfocado al fortalecimiento
del sector cooperativo de ahorro y préstamo,
mediante el Programa de Asistencia Técnica para
las Microfinanzas Rurales (Patmir); sin embargo, en
la actualidad, ya concluido dicho esquema, no se
prevé el apoyo a más programas de esta índole.

“Se dio asistencia técnica al sector, es un momento
para diseñar con los procesos, el Banco Mundial
apoyó con el Patmir por más de 10 años, no existe
un apoyo en puerta para el sector pero sí existe un
interés para apalancar la experiencia (...) buscamos
mantener la colaboración”, acotó el funcionario.

De acuerdo con datos de la entidad, del 2012 al
2017 este organismo apoyó el Patmir, en su fase
tres, con alrededor de 100 millones de dólares y
ayudó a la inclusión financiera de poco más de 1.3
millones de personas.

Con este esquema, el Banco Mundial auxilió para
brindar asistencia técnica a las sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo. Se calcula que
en el 2016 se realizaban alrededor de 2,500
transacciones por medio de las entidades
apoyadas, pero en el 2017 este número creció a
20,000 por mes mediante el apoyo de este
organismo internacional.

40

De nuestro interés

Interpol lanza alerta por malware en
terminales para tarjetas

La Condusef pidió a los comercios estar alerta ante terminal e infectan la máquina a distancia.
mensajes de actualización de sus sistemas de
puntos de venta. Una vez instalado el malware, los intrusos pueden
ver las transacciones efectuadas con tarjetas,
La Interpol envió una “notificación morada” a la interceptarlas, capturar la información e incluso
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de redirigir los datos de las tarjetas a un servidor
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) externo, sin que el comercio dueño de la terminal
para advertir de un malware que infecta a las punto de venta o el tarjetahabiente se den cuenta,
terminales de puntos de venta para clonar tarjetas explicó.
de crédito o débito.
De esta manera, abundó en un comunicado, los
De acuerdo con la notificación, el modus operandi delincuentes pueden conseguir datos como el
aplicado comienza cuando los presuntos número de cuenta del cliente, número de tarjeta,
estafadores, haciéndose pasar por personal de las fecha de vencimiento, tipo de tarjeta y otros datos
instituciones financieras, envían mensajes del titular de la tarjeta.
aparentemente auténticos a las empresas o
pequeños comercios informándoles de una Estos datos son cargados a una tarjeta conocida
“actualización del sistema de la terminal punto de como “tarjeta paloma”, y toda vez que el malware
venta” (de la computadora, no del lector de tarjetas permite manipular el proceso de verificación de la
físico), para lo cual les solicitan acceso remoto a la autenticidad del titular de la tarjeta, cualquier
número puede ser considerado válido como NIP,
pudiendo ser utilizada para realizar cualquier tipo
de compra, ya sea en terminales de puntos de venta
o compras en línea, detalló.

Ante ello, la Condusef llamó a todos los comercios
que utilicen terminales a estar alerta ante este tipo
de llamadas de servicio de mantenimiento o de
actualización que son fraudulentas.

41

Además, recomendó verificar con la institución El encargado de generar inteligencia y táctica para
financiera las condiciones de uso de la terminal de enfrentar ciberriesgos en México es el Centro
punto de venta y, antes de permitir alguna Nacional de Investigación y Seguridad (CISEN),
actualización, contactar a la institución financiera. mientras que el CERT-MX, se encarga de responder
a emergencias informáticas e investigación de
También sugirió a las instituciones financieras que cibercrímenes.
avisen de esta situación a sus comercios afiliados y
fortalezcan sus medidas de seguridad y de Durante el gobierno de Peña Nieto se adoptó la
monitoreo para evitar que estafadores suplanten su Estrategia Nacional de Ciberseguridad de gobierno
identidad y con ello engañen a los usuarios. y, según datos de la Policía Federal, se han
Se debilita ciberseguridad en México identificado más de 233,000 incidentes cibernéticos
y ha desactivado 15,000 sitios web apócrifos en lo
México ocupa la posición 28 del Global Security que va de sexenio.
Index 2017, de una lista de 165 países y con una
puntuación del 0.66. Es el tercer país con mayor Con información de Notimex
puntuación del continente, después de Estados
Unidos y Canadá.

Lo que hizo bajar su posición en la última edición
del índice, en comparación con sus colegas del
TLCAN, fue la baja inversión en medidas
organizativas, como centros de I+D, campañas de
concientización pública y cursos de capacitación
profesional, entre otros, y el bajo nivel de
cooperación en esta materia.

En México, más de 33 millones de personas fueron
afectadas por el cibercrimen en 2017, con un coste
financiero de 7.7 millones de dólares para los
consumidores mexicanos, según el reporte
“Perspectiva de Ciberseguridad en México”, del
Consejo de México y la consultora McKinsey.

FORBES
Staff / Notimex
10 de septiembre de 2018
https://www.forbes.com.mx/interpol-lanza-alerta-por-mal
ware-en-terminales-para-tarjetas/

42

43

Nuestras A liadas:
Caja Popular Mexicana
Coopdesarrollo
Caja Popular La Providencia
Caja Cihualpilli de Tonalá
Fesolidaridad
Caja de ahorros UNIFAM
Caja Popular Maravatío